深圳商報2019年12月18日訊 （記者鐘國斌）今年以來，A股市場IPO和再融資大幅增長，可轉(zhuǎn)債募資額創(chuàng)歷史新高。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至17日，股權(quán)融資金額（不含優(yōu)先股、可交債）合計1.13萬億元，較去年全年增長20%。
具體來看，IPO募資2459億元，超過去年全年的1375億元。增發(fā)、配股、可轉(zhuǎn)債等股權(quán)再融資合計8863億元，超過去年全年的8605億元。
值得一提的是，今年以來可轉(zhuǎn)債募資總額高達2521.44億元，創(chuàng)下歷史最高年度紀(jì)錄，已超過同期的IPO募資總額2459億元?？赊D(zhuǎn)債發(fā)行十分火爆！12月16日，仙鶴轉(zhuǎn)債、木森轉(zhuǎn)債、鴻達轉(zhuǎn)債、明陽轉(zhuǎn)債發(fā)行，合計募資80.37億元。這也是年內(nèi)A股市場首次出現(xiàn)4只可轉(zhuǎn)債齊發(fā)。
據(jù)統(tǒng)計，今年以來發(fā)行可轉(zhuǎn)債的上市公司達110家，合計募資2521.44億元，平均每家募資規(guī)模為23億元。浦發(fā)銀行、中信銀行、平安銀行、江蘇銀行等4家公司可轉(zhuǎn)債募資金額超過100億元。其中，浦發(fā)銀行募資金額最高，達500億元。
要以前有年份，A股市場IPO，不論是發(fā)行數(shù)量，還是募資總額，均顯著高于同期可轉(zhuǎn)債。今年，可轉(zhuǎn)債募資總額首次超過IPO。當(dāng)前可轉(zhuǎn)債募資額已逐漸比肩IPO和定增，成為市場最主要融資方式之一。
英大證券首席經(jīng)濟學(xué)家李大霄表示，今年股市是牛市市場，融資規(guī)模較去年增長逾兩成正常。近期出臺的再融資新規(guī)放寬再融資門檻，預(yù)計未來定向增發(fā)、可轉(zhuǎn)債會大量增加。
資深投行人士認(rèn)為，再融資新規(guī)草案征求意見日前結(jié)束，新規(guī)擬降低定增門檻，放寬發(fā)行底價折扣，縮短鎖定期，增加特定情形下定價基準(zhǔn)日的可選項等，預(yù)計未來上市公司再融資有望放量。