智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，野村發(fā)表研究報(bào)告稱，指中國(guó)聯(lián)通(00762)2018財(cái)年的服務(wù)收入基本符合預(yù)期，同比增長(zhǎng)5.9%;凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)458%，較該行及市場(chǎng)預(yù)期高出26%。展望未來(lái)，該行相信集團(tuán)混改將會(huì)繼續(xù)幫助公司在消費(fèi)者及企業(yè)市場(chǎng)中釋放潛力。
該行將公司2019至2020財(cái)年的盈利預(yù)測(cè)上調(diào)3至6%，以反映其更快的收入增長(zhǎng)及更好的成本控制，并認(rèn)為公司謹(jǐn)慎的5G資本開(kāi)支將有助于降低資金壓力。維持其“買入”投資評(píng)級(jí)，以現(xiàn)金流折現(xiàn)率計(jì)，目標(biāo)價(jià)由原來(lái)的10元上調(diào)至11.5元，反映有19%的上行空間，并指出目前其估值正低于其過(guò)往的歷史平均值。而現(xiàn)時(shí)該行在中國(guó)電訊股中仍首選中國(guó)移動(dòng)(00941)，接著是中國(guó)聯(lián)通及中國(guó)電信(00728)。（莊東騏）