連續(xù)五個(gè)月銷量雙位數(shù)下滑，國內(nèi)汽車行業(yè)正面臨著衰退，為了挽救這一場危機(jī)，各大汽車制造商紛紛響應(yīng)政策號召，開啟了“汽車下鄉(xiāng)”這條新路子。
實(shí)際上，在2019年1月28日政府部門就印發(fā)了《進(jìn)一步優(yōu)化供給推動消費(fèi)平穩(wěn)增長促進(jìn)形成強(qiáng)大國內(nèi)市場的實(shí)施方案（2019年）》，多舉措促進(jìn)汽車消費(fèi)，比如促進(jìn)農(nóng)村汽車更新?lián)Q代，購買3.5噸及以下貨車或者1.6升及以下排量乘用車，給予適當(dāng)補(bǔ)貼，帶動農(nóng)村汽車消費(fèi)等。
多家車企響應(yīng)“汽車下鄉(xiāng)”政策并推出了相關(guān)措施，例如長安歐尚、一汽大眾以及北汽等均推出相關(guān)補(bǔ)貼方案，比如北汽推出“惠民2019我先行”的“汽車下鄉(xiāng)”惠民政策，旗下紳寶智道、全新D50等車型可享受6888元-2萬元不等補(bǔ)貼。而其他車企，如長城、奇瑞及吉利等車企也準(zhǔn)備啟動“汽車下鄉(xiāng)”。
“汽車下鄉(xiāng)”確實(shí)是一個(gè)機(jī)會，但這機(jī)會能給行業(yè)帶來多少增量市場就很難說了，下面我們將以歷史以及農(nóng)村現(xiàn)狀來看看農(nóng)村能帶來多少增量市場。
汽車下鄉(xiāng)的歷史
智通財(cái)經(jīng)APP了解到，此次汽車下鄉(xiāng)并非首次，我國曾于2009年開展的汽車下鄉(xiāng)，當(dāng)時(shí)新增中央投資安排50億資金，對農(nóng)民購買的指定車型進(jìn)行補(bǔ)貼，但該項(xiàng)政策于2010年退出舞臺。2015年因汽車銷量萎靡，政策再次出馬，當(dāng)時(shí)主要以減征車輛購置稅為主，但并非汽車下鄉(xiāng)措施。
以下為第一次汽車下鄉(xiāng)政策的整理：
從數(shù)據(jù)上看，每次汽車消費(fèi)提振政策都有相似的背景。比如2009年出臺前，2008年11月至2009年1月，汽車銷量連續(xù)三個(gè)月負(fù)增長，2018年全年銷量僅增長7%，而過去五年均是雙位數(shù)增長。2015年出臺政策前，2015年4-8月汽車銷量增速持續(xù)負(fù)增長，全年銷量僅增長5%。
2019年出臺的汽車下鄉(xiāng)政策也具有相同的背景，銷量連續(xù)7個(gè)月負(fù)增長，而且連續(xù)5個(gè)月雙位數(shù)下滑，比以往政策出臺前的歷史還要差的多。
不過歷史表明，每次政策都錄得不錯的成績，第一次汽車下鄉(xiāng)政策效果為，2009年汽車銷量大幅上漲，銷量增長達(dá)到歷史峰值，為45%，2010年續(xù)漲32%；2015年政策補(bǔ)貼效果為，2016年汽車銷量增長重回雙位數(shù)軌道。
圖片來源：數(shù)據(jù)處理
按照以往的政策表現(xiàn)，2019年的車市勢必會有一定的反彈，但此時(shí)非彼時(shí)，效果并非同步，主要基于三大因素，一是農(nóng)村購買力改變了，二是農(nóng)村人口改變了，三是汽車保有量大大增加了。那么，此次汽車下鄉(xiāng)到底有多大效果呢？
農(nóng)村市場“有多大”
智通財(cái)經(jīng)APP了解到，2008年載客汽車保有量是3850.26萬輛，2009年為4840.81萬輛，同比增長32%，而透過統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)得知，2008年城市每百戶家庭汽車擁有量為8.8輛，2009年為10.9輛，增長了24%，2009年城市人口為64512人，增長3.4%。城市的數(shù)據(jù)均低于行業(yè)的數(shù)據(jù)，說明農(nóng)村市場確實(shí)起到了作用。
統(tǒng)計(jì)局并無農(nóng)村汽車擁有量的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)主要為家電下鄉(xiāng)，因此主要是家電數(shù)據(jù)，但從家電數(shù)據(jù)看來，農(nóng)村每百戶擁有的洗衣機(jī)、電冰箱以及彩色電視均有較大的提升，而且農(nóng)村人口逐年都在減少，說明政策是有效果的。
考慮到消費(fèi)能力的變化，根據(jù)新浪宏觀數(shù)據(jù)，2008年農(nóng)村的消費(fèi)水平為4065元，而城市為14061元，城鄉(xiāng)差距3.46倍，不過城鄉(xiāng)差距慢慢降低了，到2017年為2.65倍，彼時(shí)農(nóng)村消費(fèi)水平為11704元，但仍偏低，相當(dāng)于城市2007年的水平。
以城市2007年的消費(fèi)水平看，根據(jù)統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)每百戶家庭擁有汽車6.1輛算，2017年農(nóng)村人口為57661人，以四口人為一戶家庭算共有約1.44億戶，相當(dāng)于可容納879萬輛的家庭擁有汽車，而2018年汽車保有量為2.4億輛，這數(shù)據(jù)杯水車薪。當(dāng)然考慮到個(gè)人用車，數(shù)據(jù)還是滿理想的。
但考慮到物價(jià)水平的變化，此時(shí)農(nóng)村的消費(fèi)水平并不能代表購買力水平，智通財(cái)經(jīng)APP以實(shí)際GDP增長水平和名義GDP增長水平測算每一年的物價(jià)水平（物價(jià)水平=名義GDP增長水平-實(shí)際GDP增長水平），以下為測算圖表：
圖片來源：數(shù)據(jù)處理
2008年的物價(jià)水平為8.5%，2011年最高為10.6%，之后物價(jià)水平開始下行，2015年達(dá)到低點(diǎn)0.1%，2017年為3.5%，2007-2017年間物價(jià)水平變動了38.3%。以2007年為基數(shù)，通過還原，2017年農(nóng)村的消費(fèi)水平應(yīng)為8462元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于2007年時(shí)城市的消費(fèi)水平。因此，如果拿2007年當(dāng)時(shí)的城市消費(fèi)作為此時(shí)2017年消費(fèi)水平并不合理。
以下為智通財(cái)經(jīng)APP根據(jù)去除物價(jià)水平后，消費(fèi)水平增長以及汽車銷量增長情況：
圖片來源：數(shù)據(jù)處理
從圖表上看，消費(fèi)水平的變化跟汽車銷量增長關(guān)系度并不是很強(qiáng)，特別是農(nóng)村地區(qū)，比如2011年農(nóng)村消費(fèi)水平增長達(dá)14.6%，同比增加9.5個(gè)百分點(diǎn)，而汽車銷量卻僅增長2%，同比下滑了30個(gè)百分點(diǎn)。但2017年這三者達(dá)成了共識，增長水平均下滑，2018年預(yù)計(jì)仍同向變動。
以上數(shù)據(jù)說明，農(nóng)村市場并不樂觀，一方面是實(shí)際的購買力弱，遠(yuǎn)低于2007年的城市消費(fèi)水平，一方面農(nóng)村及城市消費(fèi)水平增長均下滑，若經(jīng)濟(jì)增長壓力持續(xù)存在，未來可能錄得負(fù)增長，汽車銷量將難以反彈。
實(shí)際上，我們忽略了人口的因素，2017年農(nóng)村人口為57661人，但這是戶籍人口，常住人口估計(jì)沒那么多，近年來，農(nóng)村人口大量涌入城市，很多農(nóng)村地區(qū)空心化嚴(yán)重，年輕力壯的都跑出去打工了，留下很多老人和小孩。在這種情況下，農(nóng)村市場很難打開，除非配套人口回流政策。
可能達(dá)不到預(yù)期
“汽車下鄉(xiāng)”帶來的汽車增量市場有限，2019年汽車行業(yè)若想實(shí)現(xiàn)正向增長仍有較大的難度，行業(yè)參與者可能將重點(diǎn)放在新能源汽車的替代市場上。智通財(cái)經(jīng)APP了解到，2018年新能源汽車保有量僅為261萬輛，占比汽車保有量僅為1%，替代市場空間非常大。
2019年1月份，汽車銷量下滑15.8%，但新能源汽車銷量卻逆勢增長138%，可見存量市場的替代速度加快。就目前來說，比亞迪（002594）為行業(yè)龍頭，最先受惠于城市的強(qiáng)勢推廣及應(yīng)用，后發(fā)者，包括吉利（00175）及長城（02333）等將進(jìn)一步新能源汽車生產(chǎn)替代，燃油車市場份額將逐步降低。
但新能源汽車面臨較大的窘境，一是續(xù)航能力問題，二是充電時(shí)間問題，三是充電樁建設(shè)滯后問題，充電樁建設(shè)滯后，充電時(shí)間長，以及續(xù)航短都使得新能源汽車無法進(jìn)行長途駕駛，導(dǎo)致其使用價(jià)值限于城與城之間。如此一來，若城市政策限制燃油車的消費(fèi)，新能源汽車也可能得不到新增的消費(fèi)量。
綜上看來，農(nóng)村市場可能會對汽車銷量帶來一定的提振作用，但由于人口流動以及購買力因素，農(nóng)村市場的汽車促銷可能達(dá)不到預(yù)期。另外，新能源汽車的替代市場是一個(gè)出路，目前來看，2019年仍可以持續(xù)高增長，但后期參與者多了，而行業(yè)問題還沒解決，銷量增速可能會慢下來。(陳銘京)