6月以來(lái)有多家銀行發(fā)布公告，對(duì)信用卡積分規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，包括取消部分收單機(jī)構(gòu)交易積分、調(diào)整航空里程兌換、刷卡交易積分累積縮水等措施。信用卡是銀行零售業(yè)務(wù)的利潤(rùn)貢獻(xiàn)大戶(hù)，為何此番多家銀行對(duì)用戶(hù)權(quán)益猛踩“剎車(chē)”？有銀行信用卡人士對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，平衡成本收益，或是此次調(diào)整權(quán)益的主要原因。另有人士指出，猖獗的“羊毛黨”或許是銀行減少信用卡權(quán)益的另一個(gè)原因。
猛踩“剎車(chē)”
近期，多家銀行宣布調(diào)整信用卡權(quán)益，其核心基本都是縮減權(quán)益。
6月15日，民生銀行調(diào)整信用卡積分累計(jì)規(guī)則。根據(jù)公告，部分第三方支付機(jī)構(gòu)受理的交易不再累計(jì)積分。
6月18日，廣發(fā)銀行公告稱(chēng)，將增加不累積積分商戶(hù)名單，持卡人在該名單所列商戶(hù)消費(fèi)或交易將不予累積信用卡積分、簽賬額、合作方積分(里程等)、活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)，自8月2日起生效。
不少銀行信用卡還提供出入航空貴賓室和VIP通道服務(wù)，這些權(quán)益現(xiàn)在也“縮水”了。
華夏銀行近期表示，8月2日起，客戶(hù)積分兌換里程比例調(diào)整為每80積分兌換1里程，每年兌換里程上限為10萬(wàn)里程。兌換門(mén)檻較以往明顯抬升。
自8月1日起，興業(yè)銀行將調(diào)整航空類(lèi)聯(lián)名信用卡積分自動(dòng)兌換航空公司常旅客會(huì)員里程(積分)規(guī)則，并設(shè)定兌換里程上限。
城商行中，重慶銀行調(diào)整力度非常大。重慶銀行近期公告稱(chēng)，自6月15日起將刷卡交易積分累積由原每滿(mǎn)1元累積1分，調(diào)整為每滿(mǎn)10元累積1分，所有銀行卡存量積分值(包括借記卡積分及信用卡積分)將縮小90%，部分商戶(hù)類(lèi)別(MCC編碼)如房地產(chǎn)交易、汽車(chē)銷(xiāo)售、保險(xiǎn)、批發(fā)類(lèi)交易、減免類(lèi)、金融類(lèi)、慈善捐贈(zèng)類(lèi)、儲(chǔ)值繳費(fèi)類(lèi)、社會(huì)服務(wù)類(lèi)等不列入積分范圍。
平衡風(fēng)險(xiǎn)收益
某股份制銀行信用卡人士對(duì)記者表示，部分銀行縮減信用卡權(quán)益更多是基于成本考量。受疫情影響，目前經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性比較大，信用卡風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)都大幅上升。
近期央行發(fā)布的數(shù)據(jù)也印證一季度信用卡消費(fèi)頻次、金額明顯下降，業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或?qū)⑸仙?shù)據(jù)顯示，截至2020年3月末，信用卡逾期半年未償信貸總額918.75億元，較上年末大幅增加23.7%，占信用卡應(yīng)償信貸余額的1.27%，較上年末增加0.29個(gè)百分點(diǎn)。一季度銀行卡人均消費(fèi)金額為1.80萬(wàn)元，同比下降11.02%；銀行卡卡均消費(fèi)金額為2960.63元，同比下降18.64%；銀行卡筆均消費(fèi)金額為834.20元，同比下降5.32%。
另一個(gè)很難回避的問(wèn)題是“羊毛黨”猖獗。套取信用卡積分是“信用卡黑產(chǎn)”的常用手段之一。通過(guò)在費(fèi)率較低的商戶(hù)處反復(fù)、大額刷卡獲得大量積分，將信用卡積分兌換物品，之后再將這些物品在二手平臺(tái)上轉(zhuǎn)賣(mài)謀求利益。某銀行信用卡福利——一款喜來(lái)登皮帶(同款某電商平臺(tái)品牌旗艦店價(jià)值999元)在某二手交易平臺(tái)的轉(zhuǎn)賣(mài)價(jià)格僅為55元。
重慶銀行在調(diào)整信用卡積分權(quán)益公告中明確，對(duì)有其他債務(wù)逾期未償還的、在交易中發(fā)生違反國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定、洗錢(qián)、欺詐、惡意刷單、惡意套現(xiàn)等交易行為時(shí)，有權(quán)對(duì)客戶(hù)采取不累積積分、凍結(jié)積分或者積分清零。
不過(guò)針對(duì)這一現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士看法不一。前述股份制銀行信用卡人士認(rèn)為，針對(duì)“羊毛黨”，銀行更多是做好偵測(cè)、提高用卡門(mén)檻，而不是靠縮減信用卡積分權(quán)益。
走向精耕細(xì)作
經(jīng)過(guò)數(shù)十年跑馬圈地和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，銀行信用卡無(wú)論在發(fā)卡數(shù)量、消費(fèi)金額以及分期收入等方面都實(shí)現(xiàn)巨大提升。但值得注意的是，2019年年報(bào)顯示，多家大銀行信用卡發(fā)卡增速同比明顯下滑。
央行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年四季度，全國(guó)信用卡和借貸合一新發(fā)卡0.45億張，環(huán)比下降15.95%。新增卡量出現(xiàn)拐點(diǎn)，意味著信用卡已經(jīng)從增量市場(chǎng)進(jìn)入存量市場(chǎng)。
進(jìn)入存量時(shí)代，精耕細(xì)作取代跑馬圈地成為發(fā)展新戰(zhàn)略。消費(fèi)實(shí)力較強(qiáng)和信用情況良好的高凈值客戶(hù)是各家銀行爭(zhēng)搶的客戶(hù)。小王近期已經(jīng)收到六七條銀行短信，這些銀行均提高了他的信用卡透支額度?！搬槍?duì)高凈值人士，我們一般會(huì)通過(guò)不同的標(biāo)簽為這類(lèi)群體開(kāi)發(fā)各種不同的信用卡產(chǎn)品和服務(wù)?！蹦炒笮豌y行信用卡人士指出。
另一個(gè)方向則是豐富線(xiàn)上用卡場(chǎng)景。尤其今年新冠疫情期間，用戶(hù)外出頻次明顯減少的背景下，有行業(yè)人士就預(yù)測(cè)，部分線(xiàn)下縮減的權(quán)益和積分或許會(huì)轉(zhuǎn)移至線(xiàn)上。例如今年“618”期間，銀行與電商間的“黏性”進(jìn)一步增加，多家銀行在“618”期間推出信用卡網(wǎng)購(gòu)返現(xiàn)活動(dòng)，吸引用戶(hù)用卡。此外，近期部分銀行的信用卡積分方式也進(jìn)行了調(diào)整，線(xiàn)上交易的積分權(quán)重大增。例如中國(guó)銀行的5倍積分活動(dòng)中，支付方式增加了銀聯(lián)云閃付(包括銀聯(lián)二維碼掃碼支付、手機(jī)pay付)以及支付寶、微信、京東、美團(tuán)、唯品會(huì)的快捷支付，明顯更加傾斜于線(xiàn)上。
券商研報(bào)指出，相比其他金融產(chǎn)品，信用卡消費(fèi)支付更具高頻特性，滲透至客戶(hù)的衣、食、住、行、康、樂(lè)、教等細(xì)節(jié)，多維高頻數(shù)據(jù)可以幫助銀行實(shí)現(xiàn)KYC和價(jià)值兌現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)控制是信用業(yè)務(wù)的根本，場(chǎng)景、流量決定了未來(lái)客群規(guī)模和市場(chǎng)份額。