近日，招商銀行助力光大證券正式登陸香港主板市場，總計發(fā)行704，088，800股H股，融資總額約89.28億港元。在此次光大證券的H股發(fā)行過程中，該行開創(chuàng)了招商銀行系統(tǒng)內(nèi)首單券商客戶跨境資本通金融綜合服務(wù)項目的先河，充分踐行了“離在岸、境內(nèi)外、投商行”的跨境金融發(fā)展策略。
據(jù)悉，此次光大證券H股發(fā)行為2016年前三季度內(nèi)香港市場上第二大IPO，香港公開發(fā)售部分獲1.68倍超額認(rèn)購，并成功引入了8名基石投資者，共計認(rèn)購7.5億美元。在H股發(fā)行過程中引入大量優(yōu)質(zhì)基石投資人，增強(qiáng)了市場信心，對穩(wěn)定上市公司股票價格和確保發(fā)行份額也起到關(guān)鍵作用。
事實上，招行抓住人民幣國際化、“控流出、擴(kuò)流入、穩(wěn)預(yù)期”等宏觀政策導(dǎo)向和市場機(jī)遇，加速升級跨境金融業(yè)務(wù)模式，打造集境內(nèi)外、離在岸、本外幣、投商行為一體的得天獨厚的體系優(yōu)勢，一直獲得國內(nèi)外同業(yè)和市場的廣泛認(rèn)可。
與此同時，招行緊緊把握企業(yè)跨境資本流動市場機(jī)遇，加速升級“跨境三通”，精準(zhǔn)契合客戶從過去單一市場、單一融資方式轉(zhuǎn)向橫跨股債權(quán)、境內(nèi)外、離在岸、本外幣的多層次市場、多種融資方式相結(jié)合的融資需求，為企業(yè)“走出去”提供一攬子跨境金融服務(wù)方案。不斷突破業(yè)務(wù)邊界，全面覆蓋了從進(jìn)出口貿(mào)易、境外承包工程等傳統(tǒng)領(lǐng)域，到對外投資、兼并收購以及境外IPO、發(fā)債等海外籌融資等新型資本領(lǐng)域的金融服務(wù)需求。截止到8月份，跨境資本通業(yè)務(wù)成功落地近400個項目，累計金額近300億美元。
未來，招商銀行將繼續(xù)利用和依靠招行完善的境內(nèi)外平臺及全牌照優(yōu)勢，充分發(fā)揮跨境金融及投商行一體化優(yōu)勢，積極為券商客戶提供全方位金融服務(wù)。